摘要：发展我国新兴产业所必需的铜、铝、锂、钴、镍等矿产资源高度依赖进口，而在国家倡议的“一带*路”覆盖的区域，非洲国家由于矿产资源极为丰富而引来世界各国的关注和投资。总承包EPC模式因具有明显的优势而在国际矿山工程项目中广为采用，但由于我国国际承包商侧重于业务拓展，常常忽略不确定性因素给项目带来的风险，导致项目实施具有一定的盲目性。本文结合国际总承包EPC项目上的一些实践，尤其根据在非洲实施的矿业项目，总结了在国际总承包EPC模式下工程项目管理的可能风险。
关键词：国际工程项目,总承包,管理风险,矿山工程项目
自2013年“一带*路”倡议提出以来，为全球经济增长注入新的活力，在过去的十多年里，中国已与全球150多个经济体和30多个国际组织签署了230多份共建“一带一路”的合作文件，建立了20多个领域的多边合作平台。在“一带*路”覆盖的多个地区中，非洲国家在进一步推进“一带*路”倡议成果的过程中扮演着极为特殊和重要的角色。
我国新兴产业所必需的铜、铝、锂、钴、镍等矿产资源进口高度依赖政治敏感区，地缘政治版图的改变加重了我国境外资源获取的脆弱性。而非洲大陆被誉为“世界原料仓库”，其能源及矿产资源极为丰富，矿产还以品质高、开采条件好著称，因其巨大的开发潜力，持续吸引世界各国开展对非矿产资源的开采、冶炼和加工投资项目。因其国家和地区的经济和基础设施落后，工程总承包商承担的项目风险以及不确定因素要远高于其他工程组织的实施。另外，根据对我国国际工程总承包商的调研情况分析发现，我国国际承包商侧重于业务拓展，常常忽略不确定性因素给项目带来的风险，导致项目实施具有一定的盲目性。
本研究主要结合参与国际总承包项目的经验，尤其在非洲国家的矿业实施项目，总结了在国际总承包EPC模式下工程项目管理的可能风险。
1国际总承包EPC项目模式优点
所谓国际工程是指工程项目的参与者来自于不同的国家，参与该工程项目的咨询、采购、管理、承包等各个阶段，同时采用国际通用的管理模式管理该项目工程。
EPC模式（Engineering-Procurement-Construction）是指该模式由设计、采购和建造三部分构成。EPC总承包模式则是总承包商受到业主委托，然后该委托工程由总承包完成“设计、采购和建造”工作。EPC总承包模式下，业主只需与总承包商明晰承包的范围要求、工程项目的技术标准和要求、项目的工期要求、质量验收标准、工厂技术性能保证、业主方的安全要求以及当地国的环境社会要求，而具体实施工作则由总承包商全权负责和实施。EPC总承包模式是目前国际工程项目中常见的模式，该模式包含了项目从设计、采购、施工到验收的全过程，总承包商承担的风险比其他工程模式要大得多。
1.1 EPC模式具有的优越性
（1）总承包商管理方式灵活自主。在总承包模式下，总承包商在合同范围内会对项目进行有效科学的筹划，将根据其行业经验，市场上的设备商、项目难点、风险评级和自身优势等，为每个WBS单元项目分包找到最佳供应商，并根据项目管理和执行策略最优组合。但对业主而言，在项目招标前需对项目范围进行明确的细分，包括交界面条件，对项目的要求、原则、标准等进行细化，甚至对设备品牌、关键设备的规定等提出要求，并对整体的功能性进行明确，但不必进行细致的方案论证和前端设计审查，通过EPC总承包模式竞标选用承包商，并要求总承包商提高设计方案，在项目实施中，业主或业主委托的监理方可实时监控项目进展、质量和费用。
（2）风险可实现转移。在EPC总承包模式下，业主将工程项目建设职责转给总承包商，风险也随之转移给总承包商，而总承包商为控制项目执行中的风险，也会选择最佳的分包商来完成自己不能完成的WBS单元项目，从而实现责任和风险的转移，通过风险转移会带给项目最优化配置，使项目目标易于达成。
（3）承包商的利润可实现最大化。收益和风险往往都是成正比的，但在项目风险转移过程中，实际在尽可能降低风险，对于风险大或者自身无法完成的WBS单元项目，总承包商可通过分包，使WBS单元项目由最擅长做该项目的分包商承担，从而降低了执行中的风险，同时，因WBS单元项目通过竞标达成而成本较低，从而总承包商利润可实现最大化。
（4）缩短了建设周期。EPC总承包商在投标前期介入工程，同时通过总承包模式，项目的自主权和职责转到总承包方，能够充分发挥总承包商在一个主体下协调项目的作用，能够在整个工程进度安排实现设计、采购、施工进度的深度交叉，通过科学的进度优化，能够缩短工程工期，有利于工程项目提前投产创造效益。
（5）承包方和业主的权责明晰。EPC总承包项目管理模式任务和职责都比较单一和明确，减少了利益相关方之间的界面和冲突，业主利益相关方的管理比较简单，有助于项目目标的实现。业主只负责项目整体的、工程节点目标和安全管理等里程碑和原则性的管理和控制。而EPC总承包商对工程的设计、釆购、施工及相关的安全和环保等全方面负责，权责明晰和合同组织关系简单。
2国际总承包EPC项目模式的管理风险
2.1标准问题及风险
国际工程项目，面临的最大挑战是项目所在国标准与中国标准的差异导致的风险。对于欠发达国家和地区，很难有独立的标准，一般是常采用西方标准、规范和管理办法。EPC设计人员需对工程项目所用设计标准十分熟悉，否则设计有可能与业主要求不符，严重者会造成返工、设计浪费，导致承包的成本上升。设计相关的标准差异包括如下。
（1）设计执行标准。通常在前期招标文件中，主要是在各专业的设计依据文件中会标明涉及到的设计标准，比如建筑和结构标准为SNI或EN(IEC)，机械标准为EN(IEC)或ASME，压力容器为ASME Sec VIII Div 1(ANSI)，电气和仪表为IEC，不同的区域还有详细的设计标准，比如涉及到的环境保护标准、安全和消防设施的标准。相关标准对设计文件、设备等要求和国内的标准存在差异，会增加工作强度，也会增加设备采购费用。比如消防设计执行印尼标准，如果承包单位对国外标准不熟悉，无法核实前期阶段消防设计是否已达到相应的规范要求，存在一定的技术风险。如果在招标阶段的FEED文件有明确的要求，譬如结构专业要按照印尼和美国规范设计，设计单位专业人员不惯于熟悉美国规范，若从熟悉规范和设计软件开始，再按照国外标准出图及其他交付物，需要很长时间，工期难以保证。
（2）设计交付物标准。前期招标文件中会对设计交付物有明确的要求，并且可能不会提供工艺计算的模型等重要源文件。常见国际项目的详细设计一般按采用西方模式，鉴于国内团队对西方模式的设计经验不足，在项目执行阶段，设计可以局部分包，即公辅设施分包给当地公司或借用外资工程公司工程师来支持设计，合作的外资工程公司可选当地知名和国际知名的工程公司等，国内设计可承担核心或专长专利的工艺设施或装备，一般对于特殊的专长技术或装备，在性能保证的前提下，很少会做具体规范的要求。
2.2性能保证的风险
前期招标标书和相关文件中对性能考核内容规定了要求，但对于专长技术的描述，部分考核指标可能会不太明确，EPC总承包需要结合罚则条款进行偏离陈述。
譬如在某项目前期招标文件中描述到性能考核周期15天，但行业的国际惯例72h，性能考核时间的大幅增加，会增加一次性通过考核的难度；多次考核会增加试运行的时间，增加物资费用和人力成本。
另外有些考核指标需要结合目前的行业实践，某条款要求铜回收率>99.0%，这个回收率是不容易达到的，在前期投标时需要考虑偏离。
如果考核指标过多，尤其是关于能耗指标的考核，能耗指标受影响因素较多，会存在被罚款风险。另外，还需要考虑一些高于工厂实践的指标，譬如铜冶炼烟气制酸成品酸中含As0.5ppm的要求，而中国铜冶炼厂成品酸优等品含As是1ppm；成品酸中含Fe<30ppm的要求，而中国铜冶炼厂成品酸优等品含Fe是<50ppm。这样的指标显然比中国标准要求高。
对于铜厂贵金属的回收指标要求，譬如金回收率大于99.5%，银回收率大于99.0%的要求，需要在前期调整金回收率考核指标。
2.3调试的组织安排风险
需要充分考虑冶炼或选矿工艺调试阶段的组织方案、费用、工期。一般业主会需要EPC承包商承担现场调试分单机调试、无负荷联动试车，有时候EPC合同还会附加带负荷联动试车、生产爬坡及达产达标的要求条款。对于EPC总承包来说，需要按实际情况来分包，以确保任务的实现。比如关键设备的单机调试工作可以转给施工方（设备供货商配合）执行，但无负荷联动试车和带负荷联动试车承包给生产公司，执行模式可以是：技术管理团队+外包生产公司调试生产操作人员+施工方+业主现场人员。调试组织也可以创新，在业主单位支持的条件下，EPC承包商可以延长到生产端，从调试到生产稳产后移交业主运营部门，但此类操作比较少见，因其在生产阶段的成本和界面划分非常复杂，不利于责任划分。
2.4总承包商与业主的责任划分风险
详细设计阶段，需要业主提供可靠的设计基础资料，由于存在有基础资料延误、项目属地国家审查不可控、项目属地国家获得各项许可的不可控等，这将会导致承包商工期延误，导致罚款。
另外，在设计阶段，需要考虑设计分包策略，需将部分公辅设施分包给当地设计公司，这主要体现在一些配套设施，譬如涉及到饮用水、生活污水处理、消防设计和设备、安全设计、职业健康以及当地宗教等相关的设施，便于消防、安全、职业健康等规定满足当地政府的审查，不耽误工期。
业主对EPC承包商临建要求比较高，特别是环保方面，另外，业主人员现场办公也需要承包商负责，非常明确办公条件和住宿条件，这部分费用需要考虑。
调试阶段，业主需保障基本原料，例如铜精矿供应（品位）、熔剂、外部供水、供电、有经验的操作和管理人员等。
2.5物流管理风险
根据项目地进行实际的路线和运输周期的确认,运输主要考虑海运、陆路运输。矿山项目大多集中在交通运输条件较差的地区和国家，尤其是在内陆国家，在无任何海港可直接进入的情况下，物资需先海运到第三国港口中转，之后再途经几个国家后经跨境长距离陆运才抵达。跨境道路运力不足，公路和铁路线维修情况很差，基础设施不全。这将导致运输时间长和成本较高，并且风险较大，并且在运输过程中涉及多种运输方式。所以在项目启动前，研究出一个较优的运输路线和方案，对于设备材料的物流运输及时到项目现场尤为重要，应在进度中物料运输作为项目关键路径考虑，往往国际多式联运合同为首选。
另外，在物流运输中的物资清关至关重要，而在一些欠发达的国家，清关更具有不确定性，清关时间过长，物资长期滞押，严重影响到项目现场的安装，而清关时间受很多因素的影响。常见货物通关时间较长，有时货物被海关扣留，甚至出现货物被要求退运出境等问题，这些问题的出现在于内部管理不完善导致。譬如进出口单证，如许可证、商检通关单不符合要求；向海关申报的内容有误，或者不符合海关的申报规范，如品名、海关编码、贸易方式等；企业进出口产品属于敏感产品或海关重点监控产品；单证不一致，单证材料不齐全（发票、原产地相关的证明原件、箱单、提单、ECTN电子追踪单）等，物流人员必须要提前介入项目，如果有必要情况下，可在货物订舱前后就开始着手准备清关单据，补充所运货物的相关信息，并向报关员确定货物的申报要素，确保货物到港前做好接应准备。另外，选择经验丰富和资质齐全的报关公司有助于货物通关。
2.6投标的差异性风险
前期投标阶段，有时候会限于惯例和短暂的投标周期，导致核心设备询价过程中澄清的内容深度不够，造成很大的偏差，比如供货商提供设备的包装和标准问题会导致在实施时设备价格大增。另外，有些重要设备为国外供应商的，采购工期和设备商务谈判难以有空间，给EPC总承包进行国际招标增加难度。如果有些设备需要项目所在国认证的，则存在标准认证问题。另外，在招标文件中提供的材料量单由于设计深度不够，准确性很难有保证，即便是考虑到裕量，但在实施阶段也会有很大的出入，尤其是在方案调整后，造成的影响比较大。
2.7总工期风险
EPC承包商需要制定并分解好各个阶段的工期，国内项目的建设周期，只供参考，具体仍视项目地的条件，譬如在中国建设一座40万t铜冶炼厂需要24个月，在印尼同等规模铜冶炼厂需考虑30个月建完，另外，调试的时间也比较长，存在总工期滞后罚款的风险。EPC总承包商在项目前期策划阶段，尤其在EPC合同谈判时需要重点考虑劳务派遣和用工签证问题。
2.8合同罚款上限和索赔风险
EPC合同项目罚款上限比较高，合理的规避罚款就是规避风险。有经验的国际项目总承包商会充分利用好索赔条款，国内总承包商通常在索赔方面经验欠缺，在最终签署EPC总承包合同前，最好咨询项目所在国外资律师事务所的律师斟酌有关条款，索赔可规避风险。
3结语
EPC项目模式作为一种有效提升项目效率的工程建设组织方式，在国际项目上得到了广泛的应用，在我国国内建设工程中也得到了迅猛的发展。但在走向海外的矿山工程项目中，目前还未见我国有形成一套完整、成熟、科学的管理体系，大部分的项目仍依赖于FIDIC合同管理来指导工程。认真总结在国际工程项目上的实践，不断地去开展EPC模式下的管理风险研究，有助于提升我国工程承包商在对外矿山工程市场上的竞争力。
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