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摘要 ：作为非洲锂矿储量最大的国家，津巴布韦近年 来受到了极大的关注，以中国为首的国家纷纷投资布局津 巴布韦的锂资源。然而，该国在自2008 年严重的通货膨胀 之后陷入了严重的经济衰退。基建设施落后，社会环境较 为不稳定。这些因素不利于锂矿产业的发展，但市场需求 又让该国锂资源具有重大潜力。为此，本文将从津巴布韦 内外环境为目标，从多个角度出发，探索津巴布韦锂矿产 业发展前景。
关键词 ：津巴布韦,锂矿,中国,投资环境,发展,前景
随着全球新能源加快转型，绿色金属成为了新能源产 业的关键。世界主要大国对锂等新能源金属十分重视，纷 纷将其立为战略金属，尽可能保证锂、钴等金属的供应。 澳大利亚与南美的锂资源供应已经被产业链中的巨头企 业瓜分，形成了稳定的供应链条。由于澳洲和南美的地缘 政治风险影响，对我国锂资源供应有潜在的影响。非洲成 为了锂资源行业新的“蓝海市场”。非洲与中国关系友好， 锂矿储量丰富、投资成本低，这些因素吸引了大量国内企 业前往非洲尤其是津巴布韦进行锂资源的投资布局。例如 中矿资源在2022 年以 1.8亿美元收购了津巴布韦最大锂矿 Bikita，华友同年以4.2 亿美元收购该国Arcadia锂矿。赣锋 锂业、盛新锂能、雅化集团等企业也在积极布局非洲锂矿。 在今年 6 月，华友钴业在津巴布韦Bikita矿场生产的首批 锂精矿到港，增加了我国锂矿石进口国。津巴布韦锂矿能 否帮助中国摆脱对于南美和澳大利亚锂矿的过度依赖，以 及背后潜在的地缘政治风险， 这一课题值得研究。
1 津巴布韦矿产资源概况
津巴布韦矿产资源丰富，主要分布在中部的大岩墙和 周边的绿岩带中，金、铬铁矿、镍、铂族金属、铜等矿产是 该国的优势矿产资源，矿产行业是该国三大进经济支柱之 一。目前， 锂是该国热门的矿产。根据统计数据， 津巴布韦 是非洲锂储量最大的国家，锂资源主要为伟晶岩型资源， 储量共计22万金属吨， 在全球排名第四。资源量共计 50万 金属吨，全球占比0.6%。产量方面排名第六，在2021 年共 计生产 1200 吨锂，仅次于巴西 (1900 吨)、阿根廷 (6200 吨)、 中国 (1.4万吨)、智利 (2.6万吨)和澳大利亚 (5.5万吨)。
比基塔(Bikita)矿是津巴布韦最大的锂矿，位于津巴布韦南部的马斯文戈省(Masvingo Province)，约2940 万吨 锂矿石储量， 平均品位 1.17%， 折合 84.86 万吨LCE， 中矿 资源总投资 19.37 亿元的津巴布韦Bikita锂矿200 万吨 / 年 (透锂长石) 改扩建工程项目和200 万吨 / 年(锂辉石) 新 建工程项目于 7 月分别建设完成并正式投料试生产。
另一个Arcadia 锂矿位于津巴布韦马绍纳兰地区， 运 输 方 面 运 输 体 系 成 熟 稳 定。Prospect Resources 持 有 Arcadia100% 的权益，系华友国际钻业全资子公司。矿山 锂精矿选矿产能为 70万吨 / 年，精矿氧化锂的平均品位在 4%~6%左右。项目共有矿石量约 7270 万吨，氧化锂品位 1.06%， 折合 190万吨LCE。
萨比星锂钽矿项目位于津巴布韦东部的马尼卡兰省。 矿块面积合计为2.637 公顷。其中 5 个矿权的主矿种Li2O 资源量为 8.85 万吨，平均品位 1.98% ;设计原矿生产规模 90万吨 / 年，折合锂精矿约20万吨。盛新锂能于2021 年收 购了项目 51% 的股权。
除此之 外， 还有 Zulu、Lutope、Kamativi 等锂矿， 在 2023 年新增的锂辉石矿山超过半数是在津巴布韦，并且是 中资企业主导，其进展相较于传统海外矿企，其产出时间 紧迫性更高。
1.1 津巴布韦锂矿产业发展现状
非洲锂资源主要分布在刚果 (金)、马里、津巴布韦、 加纳和纳米比亚五个国家，尼日利亚、坦桑尼亚、埃塞俄 比亚、马达加斯加等周边国家也有含锂矿山。非洲成为新 一轮锂矿投资的主战场，吸引了众多中资企业长期驻扎非 洲矿业。津巴布韦因其优质的锂矿资源和相对成熟的矿业 体系，成为近年中资企业的投资热土。鉴于该国大部分的 锂储量仍未被开发，锂矿资源具有很大的前景，前后有中 矿资源、华友钴业、盛新锂能、雅化实业等一批上市公司 投资。津巴布韦颁布的锂矿石出口禁令限制了散矿交易， 相较于其他非洲国家保证了市场秩序。相邻的南非境内没 有公布的锂矿山，在资源上无法与津巴布韦竞争，而因其 相对成熟的基础设施条件和优质港口资源为津巴布韦提 供了稳定的交通运输渠道。津巴布韦有中矿资源的Bikita 项目、华友集团的Arcadia 项目、盛新锂能的萨比星锂钽 矿项目、天华新能持股的Zulu 项目、雅化集团控股的卡玛 蒂维项目。津巴布韦2022 年锂矿产能共计 800 吨。该国正 在成为全球锂中心。津巴布韦拥有非洲最大的已确认锂储量，大量尚未开发的矿产资源为投资者和矿业公司提供了 利润丰厚的投资机会。尽管津巴布韦的上游矿产行业正在 蓬勃发展，但该国长期以来一直依赖国际炼油厂来加工和 分配其锂资源。2023 年，政府将重点转向下游行业，以推 动国内市场的基础设施发展、创造就业和投资。最近，政 府禁止原锂出口，以提振国内价值链并增强矿产行业的附 加值。因此，该国完全有能力成为全球生产国和区域加工 中心，全国各地涌现出大量投资机会。津巴布韦作为锂生 产国的历史可以追溯到六十年前。 在此期间， 该国得到了 一系列国际矿业公司的参与，建立了以市场为中心的商业 环境，同时开发了符合全球标准的国内劳动力和本地内容 框架。随着全球经济转向零排放方案，对锂(以及生产清 洁能源技术所需的其他矿物) 的需求已开始急剧增加，如 果津巴布韦锂资源的全部潜力得到释放，该国将满足全球 20% 以上的需求。此外，由于中国作为全球最大的锂进口 国，对津巴布韦市场有着巨大的兴趣，因此这个南部非洲 国家作为全球锂市场主要参与者的作用不断增强。
2 津巴布韦社会环境概况
2.1 政策环境
随着一些非洲资源国民族主义的觉醒，这些国家开始 加强对本国优势资源的控制，拒绝廉价出售这些资源。希 望能够提高提升本地加工能力，向资源加工转型，在产业 链中获得更多的财富。津巴布韦目前是非洲唯一规划化开 采锂的国家，其主管矿产的政府部门是津巴布韦矿产和矿 业发展部负责，其主要职责是负责鉴定、监测和评估矿业 发展政策。津巴布韦与矿业相关的主要法律有《矿产与矿 物法》《环境保护法》《海关和关税法》等。2018年3 月 17 日， 津巴布韦政府公布了修订后的《本土化与经济赋权法》。法 案明确，除钻石、铂金和 12 个保留行业外，任何外国投资 者都可以在津巴布韦自由投资、设立和经营企业，并拥有 控权。2022 年底，津巴布韦总统哈拉雷现已立下新规禁止 手工开采锂矿，锂未经加工不可出口。该禁令将通过提高 附加值，从锂矿开采中为津巴布韦带来更多利益，因为这 可能会促使加工企业迁往津巴布韦并在津巴布韦成立，尤 其是在制造业领域。津巴布韦的政策环境对采矿业投资友 好，同时规范了市场秩序，保证了企业的权益，凸显了政 府开放投资的决心。
2.2 基建设施
津巴布韦作为内陆国家，海运主要依靠邻国南非德班 港口、莫桑比克的贝拉港口和马普托港口。公路国内总长 1.9 万千米，其中约 8500千米为柏油路面，路面状况较好， 与南非莫桑比克等邻国有直接的交通运输。铁路全长4300 公里，铁路网覆盖主要城市及边境运输。自2000 年起，国家铁路公司连年亏损，铁路设备老化严重，电气设备早已 不能使用，运输能从巅峰期2000 万吨下降至 380 万吨。空 中运输能力由于经济下滑等原因大幅下降。津巴布韦电力 设施严重不足，卡里巴水电站、布拉瓦约、穆亚迪和哈拉 雷的小型热电厂处于非常糟糕的境况。发电量无法满足制 造业和采矿业的生产需求，企业面临长时间停电，不得已 采用传统的燃料发电机发电，然而随着燃料价格上涨，企 业生产成本也不断上升。电力对于津巴布韦的矿产业有着 长期的影响。津巴布韦基建设施较为薄弱，影响了生产运 输，制约了采矿业的发展。
2.3 市场人文
津巴布韦经济在独立后的前 10 年取得了较为快速的 发展，但从20世纪 90 年代起，津巴布韦经济开始剧烈波 动且呈日渐低迷之势。2000 年以来，津巴布韦因实施“快 速土改计划”受到西方制裁，经济大幅缩水。外汇、燃油和 生活必需品短缺，通货膨胀率激增，大量人口涌入邻国。 2008 年 3 月后，经济状况进一步恶化，至当年年底经济基 本崩溃，财政、金融和税收等关键部门基本停止运转，水 电、通信、医疗、教育等社会公共管理职能几近瘫痪。2009 年2 月，联合政府成立后，经济形势有所好转。2016 年以 来，经济困难加剧，流动性严重短缺。2017 年 12 月，姆南 加古瓦政府成立后，努力建设“经济新秩序”，但仍面临诸 多困难。2019 年以来，受风灾和旱灾影响，经济陷入萎缩。 2020 年，受新冠肺炎疫情影响，贸易、旅游、投资降幅较 大。津巴布韦在经济衰退后有着大量失业人口，劳动力充 足且雇佣成本低， 有利于企业在当地雇佣工人。
3 津巴布韦锂产业展望
3.1 全球锂资源市场需求
全球对以锂电池为动力的电动汽车的需求激增，增加 了对铜、锂、石墨和钴等矿物的需求。全球锂离子电池市 场的快速发展加速了锂资源的消耗。这意味着锂的成本和 金属的使用量每年都在增加，导致许多经济体的锂资源出 口收入大幅跃升。随着全球新能源汽车行业对锂电池的需 求不断增长，锂矿石已成为该行业不可或缺的原材料，市 场需求量逐年上涨。根据世界经济论坛的数据，2021 年全 球锂的开采量为 54 万公吨。预计到2025 年和2030 年，这 一数字将分别增至 150 万公吨和 300 万公吨。国际能源署 预测，依靠现今的锂矿项目，到2030 年，全球碳酸锂需求 缺口将达 50%。津巴布韦正站在提高收益的风口上。
3.2 津巴布韦锂矿发展前景
在政府颁布出口管制禁令之前，向南非和阿联酋等国 走私锂每年使津巴布韦损失近 18 亿美元的矿业收入。津 巴布韦的目标是在该国所有锂资源得到充分利用后，供应全球 20% 的锂需求。政府希望将锂矿开采作为吸引外国 投资者的主要手段，这将改变津巴布韦锂矿开采业的发展 前景。随着许多绿地采矿项目处于不同的开发阶段，津巴 布韦在锂矿主要生产国中的排名将很快上升。从2023 年 起，预计锂矿将创造约 5 亿美元的矿产出口总额，在今年 年底前达到 120亿美元。
现在，外国投资者不仅在津巴布韦，而且在整个非洲 都在争抢锂矿。尤其是中国对于锂资源的需求旺盛，据统 计，2022 年我国碳酸锂缺口达 14 万吨，预计2023 年缺口 将达到 60 万吨，表观消费量达47.43 万吨，碳酸锂进口依 赖度为26.2%，自身产量难以满足需求。如果津巴布韦能 有效地管理其锂资源，结合中资的投资，那么这一数据将 为其进入该行业提供良好的机会。津巴布韦拥有丰富的锂 矿藏，可以发展成为重要的锂矿产地，并有可能主导全球 供应。锂矿开采业将促进实现津巴布韦的“2030愿景”“经 济蓝图，该蓝图要求推动工业化进程，在未来十年内将津 巴布韦打造成一个价值 650亿美元、人均收入超过 5000 美 元的中上收入经济体。由于采矿业占该国国内生产总值的 12%，津巴布韦政府致力于通过锂投资和开发来促进经济 增长。津巴布韦政府计划到 2023 年将采矿业转变为价值 120 亿美元的市场，预计不仅将在最近推出的激励措施的 支持下推动新投资和国际参与者对该行业的参与，还将进 一步将该国定位为全球锂中心 。
3.3 津巴布韦锂矿产业的局限性和风险
不同于澳大利亚以及南美锂资源生产国，津巴布韦因 气候和技术限制对矿产勘探难度较大，很多潜在的优质资 源难以有效勘测。该国在锂资源产业方面起步较晚，国家 实力较弱，软硬件设施难以与这些国家相抗衡，领导人对 于市场标准的规范化缺乏经验与目标，加上政府换届造成 了政治动荡以及长期经济的萎缩使得地方基建设施落后， 治安水平也较差。投资环境不好。
在锂矿开发初期阶段，津巴布韦向其他非洲市场一 样，产能多由中小矿商贡献，这些中小矿商雇佣当地劳动 力，以简单原始的方法开采锂矿石，然后在市场上售卖。 此举吸引了大量中国商人前来收购。散货市场造成了大量 的纠纷，商业冲突，甚至是治安案件，售卖的锂矿石质量 也参差不齐，掺杂了低品位甚至是其它金属品种的矿石使 得部分贸易商因此受到损失。因此，津巴布韦政府禁止了 未经加工的矿石出口，以图规范市场。尽管市场得到了很 大规范，部分黑市走私交易依旧难以阻止。另一方面，检 测水平差也让当地锂矿的检测结果不准，很多矿石到港后 再检测，其品位远低于当地检测结果。市场混乱，检测标 准缺失是津巴布韦锂矿发展的绊脚石。
4 中国发挥的作用
津巴布韦较为落后动荡的社会环境使得欧美等国的锂 资源厂商对其市场持观望态度，而这一空白期给予中国巨 大的机会。在多年以前，国内锂资源量就已经难以支撑市 场需求，为此国内企业纷纷出海找矿。津巴布韦的锂矿成 为了出海企业的目标。锂矿相较于盐湖来说，开采加工的 技术发展时间长， 技术更加成熟。无需像盐湖一样，确定其 中成分比例， 做大量的前期准备， 生产工时也较短， 经济效 益高。并且加工锂精矿的原料化学组成较稳定，其工艺过 程易于控制，比较容易制备高纯度锂产品。另一方面，在 2018年9 月，津巴布韦与中国正式签署“一带一路”合作协 议，双方在基础设施建设、能源、农业等领域展开了深入合 作。在中国政府的投资支持下，津巴布韦的软硬件正在建 设当中。预计在未来，当地的基建水平和市场环境会逐步 改善，虽然难以达到南美洲以及澳大利亚的水平，也足以 保证锂矿资源的正常开发和利用。津巴布韦政府也愿意与 中国在一带一路的合作中获得更多利益， 提升国家实力。
4.1 中资在津巴布韦的布局
过去两年中，津巴布韦一些著名的锂矿项目包括 -浙 江华友(全球最大的钴生产商) 以 4.22 亿美元收购津巴布 韦阿卡迪亚矿的控股权 ;Premier African Minerals Limited 与 Li3 Resources Inc 签订合资协议， 收购 Premier 位于穆塔 雷的锂资产的 50% 权益 ;香港 Sinomine 公司以 1.8 亿美 元收购非洲金属管理服务公司和南部非洲金属和矿产公 司 100% 的股权(Bikita 锂矿);最近， 中国自然资源公司、 飞尚集团有限公司和 Top Pacific (China) Limited 收购津巴 布韦的一个锂矿，价值约 17.5 亿美元。可以看出，近些年 来，中国资本企业积极在津巴布韦投资布局资源端，在当 地市场已经形成主导者。
5 结语
综上所述，在中国政府和企业的支持和投资下，津巴 布韦的锂矿拥有巨大的潜力，发展前景十分广阔。尽管在 矿石总体质量和软硬件设施上，津巴布韦难以和澳大利亚 抗衡。但凭借未开发的丰厚资源，政府提出国家议程来发 展整个锂产业链，以及全球需求不断增长而吸引的新投资， 津巴布韦的锂矿产业将迎来发展高峰。政府计划到 2023 年 将采矿业转变为价值 120亿美元的市场，预计不仅将在最 近推出的激励措施的支持下推动新投资和国际参与者对该 行业的参与， 还将进一步将该国定位为全球锂中心 。
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