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摘要：后疫情时代，恢复和扩大消费成为2023年经济工作的重要内容。文旅产业作为山西省资源型经济转 型的重点方向和拉动消费的重要途径， 意义重大。黄河、长城、太行三大板块作 为山西旅游业发展的主线，自身发展存 在旅游资源丰富但开发程度不足、毗邻 消费市场但交通通达欠佳、品牌定位居 高但山西特色尚少的机遇与挑战，在后 疫情时代也面临着客源散客化和需求 差异化的消费者主体形势、赶超压力和 激烈竞争的市场形势 、全域旅游和“旅 游+”概念兴起政策形势 。要在严峻的 行业形势下实现山西文旅三大板块的 发展，应贯彻落实新发展理念，依托交 通网络建设和景区合作开发的“开放发 展”，旅游业态、服务模式和融资开发模 式的“创新发展”，生态 、绿色 、可持续， 树立山西旅游新形象的“绿色发展”，实 现要素均衡配置，板块整体发展，产业 均衡发展的协调发展，以及盘活闲置资 源，共建全域旅游的“共享发展“。
关键词： 山西文旅,三大板块,形势与展望
一、引言
随着新冠肺炎疫情防控由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，着力扩大国内需求， 恢复和扩大消费成为 2023 年经 济工作的重要内容。文化旅游产业作为 一 个带动能力强 、 消费场景广的产业， 既是山西省产业转型的重要方向，也是 增强消费能力，改善消费条件，创新消 费场景，加快消费和服务业复苏的重要 抓手 。《国务院关于支持山西省进一 步 深化改革促进资源型经济转型发展的 意见》中，也将建设全域旅游示范区作 为山西省资源型经济转型发展的重要 路径(胡炜霞等)。 近年来，山西省旅游 品牌重塑，由过去五台山、云冈石窟、平 遥古城三大山西品牌，拓展提升至黄河、 长城、太行三大国家名片，并不断发掘发 展三晋文化，推动文旅融合，取得积极成 效 。如何在后疫情时代复苏和进一步快 速发展文化旅游产业， 抢抓经济复苏和消费红利机遇， 成为山西省经济转型和 推动经济高质量发展的重要内容。
二、山西文旅发展现状
1.旅游资源丰富，开发程度不足。山 西历史人文名迹众多，地处中国第三阶 梯向第二阶梯过渡地带，“两山夹一川 " 的地形地貌造就了诸多山水名胜，是人 文景观和 自 然景观都很丰富的省份(孙 玉梅,秦俊丽)。 黄河、长城、太行三大板 块几乎覆盖了 山西现有的旅游资源体 系 。三大板块从覆盖范围上看， 由点到 面，优化了山西旅游空间格局，体现出山 西省在文旅产业发展规划上的整体性和 大格局转变;从品牌元素上看，由山西元 素转变为中国元素， 显示出山西将打造 国家甚至是国际旅游品牌的高定位。
从总体开发情况来看，山西旅游资 源开发有三个明显特征：一是总体开发 度低， 山西旅游资源存量位于全国前 列， 但 A 级以上景点数量排名靠后，位 于全国第 25 位 。二是已有景区量少质 优，4A 级以上景区排名全国第 16 位， 旅游总体收入排名也达到了全国第 19 位 。三是可升级开发的后备景区匮乏， 我们用 3A 级以下景区数量表示一 个省 短期内可供升级开发的后备资源，山西 省 3A 以下景区数量为全国第 28 位，后 备可升级景区及其匮乏，这意味着三大 板块的开发任务中，对现有旅游资源的 原始开发将会占到很大比例，开发难度 之大可见一斑。
从三大板块的开发程度对比来看， 三大板块的开发程度存在比较明显的 差异 。太行板块以现有的五台山、藏山、 壶关大峡谷、王莽岭等众多山水名胜， 初步形成了 太行山水元素主打的品牌 特色;黄河板块虽有壶 口 瀑布 、云丘山 等 8 家国家 4A 级景区， 但其中黄河元 素并不丰富，老牛湾、乾坤湾、碛 口 古镇 等河边景区开发度不足(山西省社会科 学院课题组);相比之下，长城板块略显 “荒凉”，虽据“长城博物馆”之名声，但 从与长城元素直接相关的景区来看，仅 有雁门关 、娘子关等景区开发较好，其 余资源尚未有效开发 。 因此，山西文旅三大板块发展，尤其是黄河 、长城两个 板块亟需进行整体规划和保护开发。
2.毗邻消费市场，交通通达欠佳。
山西东倚太行，北踞长城，西南皆临黄河。 从山西内部来看，三大板块分布于山西 省四周，成为山西游客出省游或回省的 必经之景，从山西四周看，三大板块向 东、南、西南以此紧邻京津冀、中原城市 群 、关中城市群三大人口密集区，向西 南由大西高铁连接川渝人口密集区 。因 此，山西文旅产业发展具有天然的市场 优势。
然而，由于山西“两山夹一川 ”的地 形地貌限制，加之三大板块均为山河险 峻之景，对交通通达性形成了天然的阻 隔 。虽然单位行政面积营运铁路长度全 国第 8 位，单位行政面积等级公路密度 全国第 17 位， 但由于长期“一煤独大” 的经济结构，旅游业大规模发展起步较 晚，旅游景区交通建设不尽如人意(晋 迪等 , 马晓龙和曹杏娟)，虽毗邻消费市 场，但开放的客运交通体系尚不完善，通 往景区的“最后 1 公里”交通建设严重滞 后，导致当下山西文旅发展充满“临渊羡 鱼”之势，因而退而结网，完善景区交通 建设，特别是景区最后 1 公里交通建设 ， 对山西文旅发展具有重要的意义。
3.品牌定位居高，亟需山西特色。山 西文旅的三大板块提出后，从以往五台 山、云冈石窟 、平遥古城等山西元素上 升为中国元素，山西谋划文旅发展的品 牌定位于打造中国乃至世界的旅游品 牌。正因如此，山西实现三大板块的发 展，面临最大的压力就是来自品牌特色 的压力 。 当前，黄河、长城、太行三大概 念在中国部分省市均有景点，且已先入 为主地占据了大部分市场份额 。黄河流 经 9 个省份，品牌竞争激烈，长城已有 八达岭、山海关等著名景点，山 西 虽踞 长城之博， 但知名度远不如前两者，同 样面临巨大的竞争压力 (沈雪瑞和刘 悦)，而太行旅游开发格局已基本形成， 山西 、河北 、河南三省均围绕太行山开 发了诸多景区， 同样也面临着品牌之 争，且河北、河南二省地处平原，交通发 达，与山西相比，更加靠近消费市场，太 行开发竞争之激烈可见一斑。
当下，山西如何驾驭这三大中国元 素，如何在黄河、长城、太行三大概念上 凸显山西特色，如何在消费者心中树立 黄河之魂在山西 、长城之博在山西，大 美太行在山西的消费理念，是山西文旅 发展的当务之急。
三、后疫情时代山西文旅面临的形 势
1.消费者客源散客化、需求差异化。 随着居民收入的提高和信息化时代的 到来， 越来越多的游客选择自驾游或者 DIY 的出行方式， 旅游行业正进入散客化时代 。早在 2014 年中国国内 36 亿旅 游人次通过旅行社安排出行和目 的地旅 游的不到 4%，疫情时期避免聚集的消费 导向，更加强化了旅游散客化的趋势。
散客化时代反映出消费者在旅行 消费的差异化需求，消费者旅行的 目 的 不再是单一的观光旅游，在工业化快节 奏的工作和生活节奏下，当下的旅游更 多的是休闲游。休闲游最大的特点是需 求的差异化，体验旅游、民俗旅游、度假 旅游和探险旅游等多种旅游需求已成 为当前旅游消费端的主要旅游形式 。多 元的消费需求对当前旅游产品供给体 系提出新的要求：景区开发必须满足游 客多层次的消费需求，创新产品形式和 文化内涵来吸引游客， 在此背景下，景 区之间的马太效应愈加明显，众多传统 景区和新开发景区纷纷推出综合功能 的旅游体验产品，最具代表性的就是玻 璃栈道在全国各景区迅速推广 。在“散 客化”的趋势下，由于散客活动范围常 常不限于景区，而更多的消费发生旅游 目 的地除景区之外的其他场所，这种潜 在消费将给旅游地带来隐性的旅游收 入 。2019 年，山西省入境过夜游客人均 天花费仅为 161.8 美元 / 人天， 全国排名第 30 位， 足见山西省在围绕旅游业 构建旅游生态、消费生态上的短板。
在此形势下，山西实现文旅发展有 一 定的后发优势，即可以实现高标准谋 划，高规格开发，但也面临着马太效应。 因此山西在景区开发过程中，亟需重整 思路，另辟蹊径，在细致调研三大板块 主要客源类型，针对国际化客源 、本土 客源、N 小时圈客源等不同类型客源设 计差异化旅游产品，在有条件的景区打 造综合型旅游度假区，力争发挥后发优 势，实现弯道超车。
2.激烈的市场竞争，赶超压力巨大。 我们以旅游收入综合衡量某地区旅游 业发展的吸引力和竞争力的大小。从目 前来看， 山西省仍不能称之为旅游强 省。从旅游收入来看，2019 年，山西省实 现旅游总收入 0.8 万亿， 处于全国中游 水平; 从发展态势来看，2019 年全省旅 游业收入同比增长 19.3%， 增速快于全 国的 11. 1%，但较前 5 年有所下降。
综合上述山西省旅游业发展态势 可以看出，山西文旅三大板块发展所处 的发展环境和态势尚好，但分析全国旅 游业竞争态势可以发现，山西文旅三大 板块发展也面临着前所未有的赶超压 力。从旅游收入增速来看，河北、云南两 省旅游收入在 2016 年超过山西 以后， 2019 年已大幅领先山西。2016 年排在山 西之后的广西，也已超过山西并稳居全国前列。
3.全域旅游和“旅游+”概念兴起的 时代背景 。 当 下，国家倡导全域旅游建 设，给山西文旅开发提供了可借鉴的模 式，即将板块内旅游资源开发与建材等 行业、生态修复、旅游扶贫、交通建设等 统筹谋划，实现板块内和板块之间的资 源有机整合与产业融合发展，实现板块 内部旅游相关要素配置完备，由单一观 光功能向休闲度假、民俗体验等综合功 能旅游区转变。山西省共有 20 个全域 旅游示范区， 数量处于全国平均水平， 20 个示范区几乎全部分布在三大板块 覆盖区域，也就是说，山西文旅实现整 体发展，必须要充分发挥国家规划的 20 个全域旅游示范区的示范建设作用，但 是，20 个示范区如何从全国脱颖而出， 山西文旅如何依托全域旅游示范区建 设而发展，面临着巨大的竞争压力。
当前，“旅游+”概念在旅游景点开 发和传统景区升级中应用广泛，创新出 众多新的旅游业态，激发和创造了大量 的旅游需求。旅游+城镇化+教育+卫 生依次可以演化出特色小镇 、研学旅 游、康养产业等等。“旅游+”包容性强， 在山西推动文旅发展之际，“旅游+”概 念的推广可以创新传统旅游景区开发 模式，创造新需求和景区特色，对形成 文旅的山西特色具有启发意义。
四、山西文旅发展的五个展望
1.开放型交通网络和景区合作开发 的“开放发展”。山西毗邻京津冀、中原 城市群 、关中城市群三大人口密集区， 沿着大西高铁向西南延伸，又可连接川 渝人口密集区 。三大板块紧邻消费市 场，然而，由于交通网络不健全，特别是 高铁网络发展滞后，外界赴晋旅游多有 不便，造成山西文旅三大板块发展呈现 “临渊羡鱼”之态 。 因此，本文建议山西 应及时“退而结网”，构建开放型高铁网 络，以缩短游客来晋时间，扩大 N 小时 圈客源的范围。
当前石太客运专线 、大西高铁、太 焦高铁将形成支撑山西旅游的高铁网 络，分别面向京津冀人口密集区 、关中 城市群人口密集区和中原城市群人 口 密集区，这三条线路在山西境内形成了 “大字型”高铁网络 。除此之外，需要推 进太中银高铁的建设，建成链接东西的 又一条快速高铁通道，截留部分东— 西过境游客;谋划雄安入晋特别是晋北 高铁线路，吸引雄安新区游客资源。
建好通往景区的“最后 1 公里”交 通也是山西文旅发展的首要任务 。由于 三大板块的核心 元素黄河 、长城 、太行 均远离主要城市市区，由市区通往三大
板块的交通通达性和便捷性较差 。此 外，由于长期“一 煤独大”的经济结构， 导致现有的交通网络多是以运煤网络为 基础建设的，煤运客运不分离，造成旅游 线路污染严重，高峰期拥堵严重。因此本 文建议尽快建设市区到景区的旅游客运 专线， 尽快建立景区到景区的旅游线路 体系，在山西旅游 1 号公路的基础上，延 生“毛细血管”，确保景景通。在旅游旺季 可尝试开通免费的景区旅游专线。
此外，山西旅游三大板块特别是黄 河和太行均临近省界，板块开发与周边 省份的合作是必然趋势，长城板块的开 发，也应广泛吸取北京八达岭长城开发 的经验与教训 。 因此，山西推进三大板 块景区开发过程中，应秉持开放共赢的 态度， 建立合作开发与利益共享机制， 积极吸收周边旅游发达省市的先进景 区建设经验，推动山西与京津冀 、中原 地区、陕蒙地区乃至更大范围的旅游通 关一体化建设，打造好山西三大品牌。
2.旅游业态 、服务模式和融资开发 “创新发展”。当下，全国旅游市场存在 旅游形态多样化和出行方式散客化的 两个趋势，度假旅游、休闲旅游、研学旅 游、养老旅游等多种旅游需求迫切需要 满足 。与此对应地，现有景区存在单一 观赏功能的景区空间形态不适应度多 元的旅游形态、以旅行社为核心 的服务 体系不适应散客旅游形态的两个不适 应 。在此背景下，为使山西旅游开发适 应市场形势，本文针对性地提出两个创 新：一是创新旅游业态，满足多元需求， 针对当前多元的旅游需求，景区开发宜 立足于全域旅游示范区建设，紧紧抓住 “旅游+”概念，创新旅游业态，创建综 合型现代旅游高低， 如“旅游+度假”， 打造太行山顶休闲度假区，“旅游+高 科技”(吴颖)， 建设山间观光体验区， “旅游+ 自 贸 区”， 创建山前保税购物 区，娱乐休闲街区等多功能综合型旅游 景区，“旅游+教育”。二是创新服务模 式，提升旅游品质，针对散客化出行趋 势，应尽快创建全域旅游示范区，完善 域内旅游配套产业，提升全域旅游服务 能力，合理引导游客消费，在信息化背 景下，推广“旅游 + 互联网 、科技”开发 模式，推动旅游服务智慧化 、智能化和 便利化。
景区开发需要大量的资金支撑，由 前述分析可知，山西文旅发展存在板块 元素(黄河、长城、太行)不足，后备可升 级景区资源匮乏等现实，虽然具有可以 后续直接进行高规格，高标准规划与开 发的后发优势，但对景区的原始开发对 资金供应提出了更加严峻的挑战，因此，应 大刀阔斧创新现有融资模式，除传统融 资模式以外，三大板块的开发应该大力 推广资产证券化、PPP 等现代化融资方 式，此外，可利用“旅游+扶贫”的理念， 在建立完备的资金管理、使用监督和分 红机制的基础上，向贫困县区公民和企 业等投资主体发起社会众筹等方式，扩 大投资主体和资金来源。
3.生态、绿色、可持续，树立山西旅 游新形象的“绿色发展”。山西省生态环 境脆弱，环境承载力较差，黄河 、长城 、 太行在山西的分布与山西 46 个限制开 发的重点生态功能区高度重合， 因此 ， 山西发展生态旅游是山西文旅三大板 块的必由之路，绿色发展是三大板块发 展的唯 一 选择 。黄河与太行板块的开 发，应将景区开发与流域治理、生态恢 复相结合，发展绿色生态旅游，满足观 光、休闲、康养旅游等多种旅游形态，打 造黄河综合绿色生态旅游廊道，创建太 行天然氧吧和绿色清凉太行休闲康养 基地 。长城板块旅游资源以人文旅游资 源为主， 应注重旅游资源的可持续发 展，开发与保护并重，尤其是长城的开 发， 要在保护中开发现存的长城遗迹 ， 充分利用“旅游+教学”“旅游+文化” 等理念，发展研学游 、爱国主义教育和 文化旅游产业(周成等)。
除在景区开发上贯彻“绿色发展” 理念外，省域形象 、旅游形象也要树立 “绿色形象”。首先，长期以来，“一煤独 大”的经济结构是山西在外界树立了 “黑色山西”的形象，而大美太行 、博览 长城 、涛涛黄河的形象长期处于“灯下 黑”，不为外界所知 。 因此，山西实现文 旅三大板块的发展，必须首先打造绿色 口碑，树立绿色的省域形象。其次，由于 宰客现象在全国旅游业中均有出现，近 年来，该现象越来越受到广大游客的诟 病，山西旅游形象也曾因五台山餐饮宰 客事件受到冲击 。这背后反映的是旅游 行业监管不到位，行业标准和行业规范 有待完善的问题。在全国旅游行业形象 参差不齐的情况下，山西实现文旅大板 块发展，必须尽快加强行业监管，建立 旅游行业和其他相关服务业的行业标 准和规范，首先在全国树立绿色诚信旅游行业新形象。
4.板块之间 、产业之间统筹兼顾的 “协调发展”。三大板块发展是一项系统 工程，协调发展必须贯穿始终 。在山西 文旅三大板块发展过程中的协调发展 有三层含义：一是应实现板块内部各种 资源和要素的协调配置。在内部景区开 发过程中，应在广泛调研和论证的基础 上，确定景区开发和其他配套设施的配 比关系，避免铺张浪费、重复建设和资 源闲置，尤其在同 一板块中，避免相同 主题元素的景区 出现同质化和无序竞 争 。二是应协调推进三大板块开发进 度，实现三大板块的整体发展 。应尽快 开展三大板块系统开发的前期专项研 究，并在此基础上编制三大板块开发专 项规划 。黄河、长城、太行三个板块中， 太行和黄河当前的开发程度较高，而长 城的开发程度相对较低，建议从已见效 的旅游区收益中， 设立 “旅游开发基 金”，反哺开发程度较低的“长城板块”， 加速长城板块开发， 形成三足鼎立，促 进整体发展。三是应统筹兼顾旅游业和 山西其他行业的协调发展 。即应在充分 发挥旅游业对相关服务业和其他产业 的带动作用的同时，防止规模旅游投资 对其他产业的“挤出效应”，山西旅游三 大板块的开发和建设，要建立高效的政 府投资机制和合理的社会资本引导机 制， 避免出现旅游投资的“潮涌效应”， 造成重复投资和投资效率低下;同时在 省域层面要防止旅游业投资对其他产 业投资的“挤出效应”，促进省内产业协 调发展。
5.盘活闲置资源，共建全域旅游的 “共享发展”。旅游行业投资开发存在投 资数量高 、投资周期长 、投资回报慢等 特点，而现有景区特别是山西等北方省 份的旅游景区，游客数量普遍存在明显 的季节性差异， 加之旅客出游的散客 化，加剧了景区客源的不稳定性，给景 区设施的利用率带来了极大的不确定 性，如果按照淡季的游客量设计景区服 务设施，则在旅游旺季势必捉襟见肘，有 损旅游形象， 反之则面临着设施利用率 低、经营成本高、企业管理困难等局面， 且受投资报酬递减规律作用， 旅游投资 效率越来越低，投资回报越来越少。
在此背景下，山西文旅发展，应在 规划之初引入共享经济思维，商业投资 应重点用于景区开发和交通设施等相 关配套基础设施上，其他服务设施的投 资，应利用全域旅游建设之契机，打造 统一平台，将现有酒店以及市区居民闲 置住房等住房资源、现有旅游汽车公司 和周边居民闲置车辆等交通资源以及 其他资源进行充分整合，充分盘活旅游 地相关资源，如此，在散客旅游和家庭 自 由行的旅游需求下，旅游 目 的地家庭 所拥有的闲置资源完全能够满足这种 市场的旅游需求， 也使家庭闲置资源进 入旅游市场成为可能。最后，严格制定准 入条件规范 、服务内容与规格等相关管 理制度和规则规范， 建立便捷的游客投诉维权通道，做到价格透明化、服务标准 化，树立诚信经营的旅游服务新形象。
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