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摘 要 ：据国际航空运输协会 (IATA) 的预测，2020 年受新冠肺炎疫情影响，全球航空客运业务的收入损失将介于 630 亿美元 到 1,130 亿美元。2020 年对于商用飞机制造行业而言是近年来最困难的时刻。本文以全球两大商用航空巨头——美国波音公司 （Boeing）和欧洲空客公司 (Airbus) 为例，简要对比了两家公司2020 年的经营概况，对其商用飞机的订单和交付情况作以统计， 以两家公司主要机型的钛消费量大致推断2020 年国外主要商用航空市场及其钛消费量。
关键词 ：波音公司 ；空客公司 ；商用航空市场钛消费量
1 前言
美国波音公司（Boeing） 和欧洲空客公司 (Airbus) 是全球最 大的商用飞机制造企业。2020 年，受新冠肺炎疫情影响，两家公 司的营业收益、利润、商用飞机订单及交付率与疫情之前相比明 显下降。而波音公司又因 737MAX 机型停飞雪上加霜。2020 年 对于商用飞机制造商及其客户而言可以说是近年来最困难的时 期。商用航空市场是钛及钛合金应用的主要市场之一。全球范 围内，商用航空钛消费量占总消费量的近 50%。商用航空市场的 变化对于钛行业的发展至关重要。
2 2020年国外主要航司经营概况
2.1 波音公司
2.1.1 主要财务指标
（1）营业收益582亿美元， 上年同期为766亿美元， 同比减少24%。
（2）净亏损 119 亿美元， 上年同期净亏损 6 亿美元。
（3）每股摊薄 -20.88 美元， 上年同期为 -1.12 美元。
2.1.2 各业务部门收益
波音公司 2020 年商用飞机业务收益 162 亿美元，占总收益 27%，同比下降 50% ；国防、太空 & 安全业务收益 263 亿美元， 占总收益 45%，同比增长 0.6% ；全球服务业务收益 155 亿美元， 占总收益27%，同比下降 16% ；波音资产公司收益 3 亿美元，占 总收益 1%，同比增长 7%。图 1 为2020 年波音公司各业务部门收益占比。
2.2 空客公司
2.2.1 主要财务指标
（1）营业收益 499 亿欧元（约合 603 亿美元），上年同期为 475 亿欧元（约合 574 亿美元），同比下降 35%。
（2）净亏损 11 亿欧元（约合 13 亿美元），上年同期净亏损 14 亿欧元（约合 17 亿美元）。
（3）每股摊薄 -1.45 欧元（约合 -1.75 美元），上年同期为 -1.75 欧元（约合 2.11 美元）。
2.2.2 各业务部门收益
空客公司2020 年商用飞机业务收益 343 亿欧元 (约合 416 亿 美元)，占总收益 68%，同比减少 37% ；直升机业务收益 63 亿欧 元 (约合 76 亿美元)，占总收益 12%，同比增长 5% ；国防& 太空 业务收益 104 亿欧元 (约合 126 亿美元)，占总收益20%，同比减 少 5%。图2 为2020 年空客公司各业务部门收益占比。
3 2020年国外主要航司商用飞机订单及交付
3.1 波音公司
3.1.1 商用飞机订单
截至 2020 年 12 月 31 日，波音公司 2020 年商用飞机净订 单 -1,026 架 [1]。其中B737 型号飞机净订单 -1,034 架、B747 型号净 订单 -4 架、B767 型号净订单 11 架、B777 型号净订单 -1 架、B787 型号净订单2 架。
3.1.2 商用飞机交付
截至2020 年 12 月 31 日，波音公司2020 年交付商用飞机 157 架， 同比下降 67%。其中交付B737 型号飞机 43 架、B747 型号飞机 5 架、B767 型号飞机 30 架、B777 型号飞机26 架、B787 型号飞 机 53 架。2020 年波音公司各机型净订单及交付量见图 3。
截至2020 年 12 月 31 日，波音公司未交付商用飞机订单超过 4,200 架，总值约合2,816 亿美元， 同比减少25%。
3.2 空客公司
3.2.1 商用飞机订单
截至 2020 年 12 月 31 日 , 空客公司 2020 年商用飞机净订单 268 架， 同比减少 65%[2]。其中A220 系列机型净订单 30 架、A320 系列机型净订单263 架、A330 系列机型净订单 -14 架、A350 系列 机型净订单 -11 架。
3.2.2 商用飞机交付
截至 2020 年 12 月 31 日 , 空客公司 2020 年交付飞机 566 架， 同比减少 34%。其中交付A220 系列机型 38 架、A320 系列机型 446 架、A330 系列机型 19 架、A350 系列机型 59 架 ,A380 系列机 型4 架。2020 年空客公司各机型净订单及交付量见图4。
截至2020年 12 月31 日，空客公司未交付商用飞机订单7,184 架，总值约合 3,730 亿美元， 同比减少21%。
4 2020年国外主要航司商用飞机钛消费量
钛与航空共存共荣，航空工业是钛合金的重要市场。目前， 世界上大约四分之三的钛合金用于航空航天和军工产品 [3]。根据 钛合金的应用现状，高损伤容限钛合金（机身用） 和高温钛合金 （发动机用） 是钛合金未来发展的两个主要方面 [4]。
4.1 机身用钛
除作一般结构件、组合件和紧固件之外，大型钛合金整体结 构件开始广泛应用。由订单交付情况、各机型机身钛消费量结合 钛合金成材率和损耗率可大致推断，2020 年波音公司和空客公 司商用飞机机身钛消费量合计约43,000 吨。
4.1.1 波音公司
波音公司主要商用飞机机身钛消费量见表 1。由订单交付 情况、各机型机身钛消费量结合钛合金成材率和损耗率可大致 推断，2020 年波音公司商用航空市场机身实际钛消费量约为 24,000 吨，其中B737 机型钛消费量约 700 吨 ；B747 机型钛消费 量约 500 吨 ；B777 机型钛消费量约 10,000 吨 ；B787 机型钛消费 量约 12,000 吨。
4.1.2 空客公司
空客公司主要商用机型机身钛消费量见表 2。由订单交付 情况、各机型机身钛消费量结合钛合金成材率和损耗率可大致 推断，2020 年空客公司商用航空市场机身实际钛消费量约为 19,000 吨，其中A320 机型钛消费量约为 15,000 吨 ；A330 机型钛 消费量约为 1,500 吨 ；A380 机型钛消费量约为2,000 吨。
4.2 发动机用钛
现代涡轮发动机结构质量的 30% 左右为钛合金，最早应用 钛合金的发动机部件是压缩机叶片，现代喷气式发动机大型前 端风扇叶片等也由钛合金制成 [5]。由订单交付情况、各机型机身 钛消费量结合钛合金成材率和损耗率可大致推断，2020 年波音 公司和空客公司商用飞机发动机钛消费量合计约 19,000 吨。
4.2.1 波音公司
波音公司主要商用飞机发动机钛消费量见表 3。由订单交付 情况、各机型发动机钛消费量结合钛合金成材率和损耗率可大 致推断，2020 年波音公司商用航空市场发动机实际钛消费量约 为 8,000 吨，其中B737 机型钛消费量约为 1,000 吨 ；B747 机型钛 消费量约为 600 吨 ；B777 机型钛消费量约为 1,400 吨 ；B787 机 型钛消费量约为 5,000 吨。
4.2.2. 空客公司
空客公司主要商用飞机发动机钛消费量见表4。由订单交付 情况、各机型发动机钛消费量结合钛合金成材率和损耗率可大 致推断，2020 年空客公司商用航空市场发动机实际钛消费量约 为 11,000 吨，其中A320 机型钛消费量约为 9,000 吨 ；A330 机型 钛消费量约为 1,000 吨 ；A380 机型钛消费量约为 500 吨。
5 总结与展望
5.1 波音营收利润不敌空客
2020 年，波音公司营收 582 亿美元，净亏损 119 亿美元。一 季度，737MAX停产导致 7.97 亿美元非正常生产成本，新一代 737 机身零部件（拨叉） 修复工作产生 3.36 亿美元费用。在新冠 肺炎疫情影响下，787 项目利润下降，波音普吉特海湾工厂因疫 情影响暂时停产产生 1.37 亿美元非正常生产成本。二季度，商用 飞机交付数量下降导致商用飞机业务收益和利润同比下降。其 它负面影响因素还包括 ：与 737 项目有关的非正常生产成本 7.12 亿美元、员工的离职补偿金4.68 亿美元、新冠肺炎疫情导致停产 进而引发 1.33 亿美元非正常生产成本。三季度影响收益的因素 包括新冠肺炎疫情在全球的持续传播和 737MAX机型项目带来 的损失。四季度，疫情及 777X项目产生的 65 亿美元税前费用对 经营结果产生负面影响。而好消息是，四季度 737MAX获准复飞 并重启交付。截至 2021 年 1 月 25 日，波音公司交付 737MAX 型 号飞机 40 架，全球有 5 家航空公司已恢复 737MAX 的商业运营， 连续安全飞行超过2,700航次，约合 5,500 小时。波音预计，在综 合考虑美国疫情现状和在政府采取应对措施之后，窄体飞机市 场的恢复速度可能比宽体飞机市场的恢复速度更快。
2020 年，空客公司营收 499 亿欧元（约合 603 亿美元），净利 润亏损 11 亿欧元 (约合 13 亿美元)。一季度，造成空客亏损的主 要原因是新冠肺炎疫情在全球的蔓延。二季度， 新冠肺炎疫情对 空客公司的财政影响进一步显现。上半年商用飞机交付量与上 年同期相比减少一半。三季度，全球飞机出行恢复率低于预期， 空客公司商用飞机交付量同比下降40%，但服务业务增长。公司 称，通过修改订货条款， 增进了公司与合作伙伴及股东之间的对 话。通过降低现金消耗，稳定公司现金流。四季度，空客公司交 付225 架商用飞机，占全年交付总额的近一半。空客公司四季度 转为盈利， 录得净利润 15.5 亿欧元（18.8 亿美元）。
5.2 空客净订单及交付量均超波音，两家公司调整生产率
从订单情况看，2020 年波音公司商用飞机净订单 -1,026 架， 空客公司商用飞机净订单268 架。
从交付情况看，2020 年波音公司商用飞机交付 157 架，空客 公司商用飞机交付 566 架。
2020 年，新冠肺炎疫情在全球持续蔓延对航空制造商及其 客户的生产及经营活动造成了极大影响，导致制造商的生产率 和交付量大幅下降。波音公司和空客公司均重新制定了生产计 划，调整商用飞机生产率， 以适应当前的市场环境和客户需求。
波音公司737项目于2020年 5 月恢复生产活动，但此后一直 保持较低的速率进行生产，预计到2022年初737生产率可恢复到 31架/月。预计2021年底将交付约260架737 MAX机型 ；747机型 的生产将于2022年完成 ；767机型当前生产率为3架 / 月 ；777机 型平均生产率从2021年逐步降至2架 / 月，777X首次交付预计将 于2023年底完成 ；787机型生产率于2021年3 月降低到 5架 / 月， 787机型总装线合并至波音南卡罗莱纳州。
空客公司于2020 年 4 月根据新的生产计划调整了商用飞机 的生产率。A320 系列机型生产率调整为 40 架 / 月 ；A330 机型生 产率调整为 2 架 / 月 ；A350 机型生产率调整为 5 架 / 月 ；A220 机型位于加拿大米拉贝尔（Mirabel） 的总装线生产率为4 架 / 月， 已恢复至疫情前水平 ；位于美国莫比尔（Mobile）的新总装线 5 月已如期开工生产。
5.3 商用航空市场仍是用钛主力，商用航空钛需求即将好转
2020 年航空业在艰难中求生存。虽然全球最大的两家飞机 制造商因此次疫情的影响调低了商用飞机生产率，但相信随着 疫苗接种范围扩大、航空公司调整营销战略、政府政策支持等， 商用航空市场将重新振作，商用飞机的生产率将能够在疫情得 到控制后迅速恢复。
尽管新增订单大幅降低、订单取消量增加，但波音和空客两 家公司的积压订单仍需十数年时间来完成。截至2020 年四季度 末，波音商用飞机未交付订单超过 4,200 架，完成商用飞机积压 订单至少需要 11 年时间，预计钛消费量超过 500,000 吨。而空客 公司商用飞机积压订单近 7,200 架，完成商用飞机积压订单至少 需要 12 年时间，预计钛消费量超过 400,000 吨。从长期看，商用 飞机业务仍是商用航空领域用钛的主力。
钛生产企业通常位于航空供应链的第一级，因此其需求通 常会比航空类产品的需求提前 12~18 个月回升。业内人士预计， 航空市场将在2023~2025 年全面复苏。鉴于制造业有 12~18 个月 左右的交货期，这意味着航空用钛需求最早将在2021 年中期至 2024 年开始好转。
参考文献
[1] 信 息 [EB/OL]. [2020-12-31] http://www.boeing.com/commercial/#/orders- deliveries.
[2] 信 息 [EB/OL]. [2020-12-31] https://www.airbus.com/aircraft/market/orders- deliveries.html.
[3] 杨建 . 钛合金在飞机上的应用 [J]. 航空制造技术 ,2006,(11):41-43.
[4] 李重河 , 朱明 . 钛合金在飞机上的应用 [J]. 稀有金属 ,2009,33(1):85-89.
[5] Leyens C, Peter M. Titanium and titanium alloys[M]. Weinheim: Wiley-VCH GmbH and Co. KGaA, 2005.
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