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摘 要：本文旨在通过对车险行业从市场集中度、产品 差异化等方面进行分析，得出车险市场集中度较高、产 品有一定差异性的类似垄断竞争的市场结构，最后提出 中小企业车险发展的思路及建议。
关键词 ：车险,市场集中度,产品差异化,市场结构,建议
一、引言
车险市场的经营主体主要可以分为头部公司、腰 部公司以及中小险企。头部公司主要是指传统的“老 三家”即人保财险、平安财险和太保财险以及新晋的 国寿财险。腰部公司一般指市场规模排名为六至十位 的六家险企，中小险企为其他经营车险的主体。
车险综合改革后，在保险责任扩大和保障金额提升 的情况下，消费者支出的保费明显减少。对于所有消费 者可以做到“三个基本”，即“价格基本上只降不升， 保障基本上只增不减，服务基本上只优不差”。
关于车险发展的研究以前也有很多，但是以前对 于车险发展的研究一般是和财产险放在一起，并没有 专门提到中小险企;还有车险在中国发展迅速，近些 年随着几次商车改革以及车险综合改革，也产生了一 些根本变化，所以有必要再次研究。基于以上两点， 笔者认为本文的研究具有现实意义。对此，本文基于 产业组织角度，从市场集中度、产品差异化等入手来 研究车险综合改革后中小险企的车险发展思路。
二、市场集中度
(一)相关理论
集中度指标是决定市场结构的首要因素，该指标 中的市场集中度反映了在产业中买者或卖者具有什么 样相对的结构规模，与市场中垄断力量的形成密切相 关，因此我们主要分析卖者的市场集中度。而在市场 集中度指标中，最重要、应用最广的是集中率指标 (CRn )以及赫尔曼指数( HHI )。
1.行业集中率指标(CRn )
式中， n 为产业内规模最大的若干企业， Si 为产 业中第 i 位企业按销售额(或产值等)计算的市场占有率。一般来说，计算出大的(CRn )值越大，说明规 模最大的前 n 企业对市场的操纵能力越强，垄断性越 强;反之，则意味着少数企业难以支配市场，企业间 的竞争性越强。
2.郝芬达尔—赫希曼指数指标( HHI )
式中各含义同上。由上式可知，市场完全垄断时， H 指数为1;当企业数目越来越多， H 趋向于0. 数值越大，分布越不均匀，垄断力量越强;反之，趋 于竞争。
(二)车险市场集中度
根据表1数据，由行业集中率的算法。可以得出，根据表2贝恩对市场结构的 划分，属于高集中寡占型。可见，目前我国车险的市 场集中度高，其他类型的中小公司市场竞争异常激 烈，而且人保财险和平安财险的份额比较多。
由赫希曼指数的算法。可以得出 HHI8 = 0. 1960 。 根据表3.由赫希曼指数计算出的车险市场结构处于低 寡占Ⅰ型。可见中小公司的车险的市场竞争非常激烈。
由上可知， 计算出2022年一季度的行业集中率较 高，说明头部和腰部车险企业几乎占据全部市场份 额，中小车险企业竞争比较激烈。HHI值也偏高，处于低寡占Ⅰ型，说明垄断作用大于竞争作用。计算 出其他季度的行业集中率以及HHI值也呈现类似的状 况。说明当前车险行业的集中度还是比较高的。从表1 列出的部分企业的市场份额我们也不难看出，车险行 业内企业数目较多，且排名在8位以后的每个企业的市 场占有率极低，因此，竞争压力巨大。
三、产品差异化
(一)相关理论
产品差异化是指企业以某种方式改变那些基本相 同的产品，以使消费者相信 这些产品存在差异而产生 不同的偏好。产品差异是市场结构的一个主要要素， 企业控制市场的程度取决于它们使自己的产品差异化 的成功程度。
在不完全竞争市场上，企业往往通过产品差异化 策略将自己的产品与同行的产品区分开来。产品差异 化越大，越趋于垄断;反之，趋于竞争。
(二)车险产品差异化
产品主体的差异化体现为：头部险企以及腰部险 企有着遍布全国的服务网络以及规模的存量客户，同 时还有大量的自有查勘人员、合作渠道等。而中小公 司各有各的特色，如英大财险和鼎和财险是电力乃至 能源领域的保险专家。
(三)服务的差异化
险企在销售产品的过程中，由于各个险企的承 保、理赔、增值服务的不同而引起消费者偏好某一公 司的产品。客户体验是险企赖以生存发展的至关重要 的一部分。比如在理赔端太保财险推出了女性客户专 属服务、金钥匙服务等。平安财险针对一般客户、重 点客户、VIP客户制定了不同的服务特色。人保财险打 造自助式“拇指理赔”服务。
产品差异化一般会提高产业的集中度。因为，相 对于规模较小的企业，大企业往往具有更强的研究开 发以及策划营销能力，更能创造和宣传产品的差异， 从而达到加速市场份额的目的。
产品差异化还会形成更大的进入壁垒。因为，在 一个产品差异化较强的行业里，在位企业借助于产品 特色、服务、广告、品牌等赢得消费者的偏好和忠诚 度。而潜在竞争者想要进入市场，常常需要支付高昂 的开发费用以及促销费用以改变消费者的偏好[1]。
车险行业存在着产品主体的差异化、服务的差异 化。此外还有价格的差异化、品牌的差异化、渠道的 差异化等等。所以，一方面，在车险行业中，各主体 的产品之间存在差别，每种带有自身特点的产品都有 自己特色，因此，带有一定的垄断因素;另一方面， 有差别的产品之间又是具有几乎一样的险种保障，行 业又具有竞争因素。
四、中小险企的车险发展思路及建议
(一)总结
从行业的市场集中度、产品差异化， 可以看出车 险行业的两个显著特征：一是市场集中度较高;二是 产品和服务有一定差异。因此，车险行业有着类似于 垄断竞争的市场结构。
(二)建议
1.坚持走差异化和特色化的发展道路
目前对于车险经营来说，各家保险公司仍处于改 革后的关键时期。中小险企面临费率下行、盈利空间 缩小等不利的市场环境，倒逼中小公司转型升级，唯有 差异化竞争，出“奇”方能制胜，才有实现弯道超车的 可能性。避其锋芒“小而美”，发展模式特色鲜明的公 司将成为未来中小险企发展的主要路径[2] 。同时监管支持中小公司优先开发差异化的产品和网销、电销产品; 定价政策上，支持中小公司执行更加灵活的一些自主定 价系数的管理，便于中小公司差异化发展。
2.加强车险的精细化管理，加强直销渠道建设
把好业务入口关，防止“病从口入”，进一步细 分车型、细分渠道、细分市场，在不断地细分中动态 调整承保政策。同时，把好出口关，加强理赔队伍建 设，谨防理赔环节的“跑冒滴漏”。强化渠道建设是 公司提升销售能力的根本途径，加强销售队伍建设是 公司提升销售能力的根本保证，要强化公司直销渠道 建设，降低中间成本。
3.加大科技资源投入，深化“保险+科技”融合， 实现科技赋能
研发自主定价工具模型，描绘自身的客户脸谱; 开发一键续保功能，提升消费者的服务体验和产品体 验，聚焦提升客户黏性;开发综合展业工具，形成客 户综合生态圈;深化客户经营模式，通过科技的手段 加强车险的线上化经营，初步实现车险线上化率不低 于80%的目标，逐步打造自身的客户群体，实现车险 收入的稳定增长。
4.坚持市场细分，走差异化之路
在马太效应显著的市场格局下，中小险企必须找 到自己的细分市场定位，做出特色。不同的市场要求 不同的能力，而这种针对细分市场的能力建设更多是 头部公司不屑于做，或投入产出不划算，或者没有精 力做的。中小险企集中资源，长期建设针对某一细分 市场的能力，专注于开发这一细分市场。例如，对于 网约车如何发展的研究等，建立自己的竞争壁垒。
5.加强续保管理，发挥车险压舱石的作用
续保在车险的经营中起到了压舱石的作用，优质 业务续保率的高低直接决定了车险的最终经营结果。 可以建立个人代理人团队、专职续保团队，通过常态 化培训和会议管理模式，提升队伍销售能力，丰富专业化队伍;专职续保团队，逐步将兼职续保人员从综 合型队伍中独立出来，专人专岗专责，通过专业化培 训提升续保人员专业技能，结合KPI考核，提升整体续 保率。完善机制，规范流程，规范续保动作，做到强 考核、强推动，深化续保理念。
6.加大绿色车险业务发展力度
为实现碳中和与碳达峰的战略要求，同时随着新 能源产品上线，绿色车险应运而生。随着电动汽车销 售的井喷式发展，绿色车险是一片蓝海。中小公司应 加大绿色车险政策宣导，完善绿色车险承保指引，引 导机构做好绿色车险业务拓展。充分开展市场调研， 建立与公司有业务合作的新能源车商渠道，充分掌握 各个阶段新能源私家车领域、公共交通营业用车领域 承保营销政策，并形成有利于公司发展的策略。尤其 是在智能汽车时代，数据的价值将会被最大程度的利 用，在数据安全合规的前提下，车主的驾驶行为、行 驶里程、用车时长都将成为车险定价的重要依据，从 而提供给车主个性化的车险产品[3]。
2021年全国车险总保费已经达到7773亿元，占据 整体财产险保费规模的56.8%，仍然是财产险中第一大 险种。车险综合改革实现了“降价、增保、提质”的 阶段性目标。但是，各车险经营主体的发展情况不尽 相同。而随着车险综合改革的进一步深化实施，我们 有理由相信，处于转型发展期的车险必将迎来更好的 明天，中小险企也必将找到适合自己的发展道路。
参考文献
[1] 刘树林.产业经济学[M].北京：清华大学出版社，2012. [2] 高笑寒，马丽娟. 中小险企4S店业务如何实现弯道超车?[N]. 中国保险报，2017-03-15(002) .
[3] 康雷闪，刘永志.我国新能源汽车保险的法律检视与发展对策[J]. 中国石油大学学报：社会科学版， 2020. 36(4)：34-40.
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